Kiedy cesarz Maksymilian wydaje dekret, aby bezwzględnie karać śmiercią każdego republikanina, Juarez rozpoczyna swój zwycięski powrót. Po skutecznej obronie fortu Guadalupe zdobywa Chihuahuę i udaje się na spotkanie z lordem Drydenem. W tym samym kierunku zmierza też złoczyńca Cortejo.
